Diversifikasi ke Saham Small-cap Guna Batasi Risiko, Gunakan ETF ini Untuk Proksi

Salah satu perlindungan paling andal terhadap volatilitas pasar yang tidak dapat ditebak adalah diversifikasi. Dengan memasukkan berbagai macam investasi dalam portofolio keseluruhan seseorang serta portofolio saham, paparan terhadap risiko apa pun dapat diminimalisir, karena berbagai jenis instrumen dapat bereaksi secara berbeda terhadap peristiwa yang sama.

Tapi, di mana ada potensi keuntungan, ada juga kemungkinan kerugian. Memutuskan berapa banyak kekayaan pribadi untuk dimasukkan ke dalam ekuitas dan bagaimana mengalokasikan modal ke saham yang berbeda adalah langkah-langkah kunci untuk mengelola risiko. Untuk melakukannya, Anda mungkin perlu bekerja sama dengan perencana keuangan.

Saham small-cap dapat meningkatkan diversifikasi portofolio dan meningkatkan potensi keuntungan dari waktu ke waktu. Bagi mereka yang ingin berinvestasi di saham iShares perusahaan AS dengan kapitalisasi kecil, Russell 2000 ETF (NYSE: IWM) mungkin merupakan kandidat yang kuat.

Meskipun Anda tidak dapat berinvestasi secara langsung dalam indeks, IWM ETF melacak Russell 2000, yang memungkinkan para pelaku pasar untuk mendapatkan eksposur ke perusahaan-perusahaan dalam indeks. Sebelum mempelajari ETF IWM, kami akan melihat lebih dekat pada indeks Russell, khususnya indeks Russell 2000.

Indeks Russell

Indeks Russell dibuat oleh FTSE Russell — penyedia berbasis luas dari indeks pasar saham dan layanan data terkait. Namun, keluarga indeks saham Russell awalnya dibuat pada tahun 1984 oleh Frank Russell Company untuk mengukur kinerja manajer investasi dan pada tahun 2014, London Stock Exchange mengakuisisi Russell dan menciptakan FTSE Russell.

Indeks Russell yang diberikan melacak kinerja kelas aset yang luas, atau mungkin fokus pada bagian pasar yang lebih sempit, seperti saham teknologi. Ada beberapa contoh indeks Russell dengan fokus ekuitas AS, termasuk Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, Russell Microcap, dan Russell Top 200.

Menurut FTSE Russell, lebih dari $15 triliun saat ini diperbandingkan dengan indeksnya, termasuk sekitar $9 triliun yang diperbandingkan dengan indeks Russel US Equity. Secara umum, aturan domisili menentukan apakah suatu perusahaan dapat dialokasikan ke satu negara.

Indeks Russell AS berfungsi sebagai tolok ukur terkemuka bagi investor institusi. Dan indeks Russell 3000, yang mewakili sekitar 98% dari pasar ekuitas AS yang dapat diinvestasikan, adalah salah satu contoh yang paling menonjol dari kelompok ini karena Russell 3000 mengukur kinerja 3.000 perusahaan AS terbesar berdasarkan total kapitalisasi pasar.

Russell 3000 mencakup semua sub-indeks, tetapi berbagai gaya manajemen investasi dan kapitalisasi pasar mengkategorikan setiap subset.

Indeks Russell 1000 large-cap dan indeks Russell 2000 small-cap dianggap sebagai dua indeks AS yang paling penting. ETF IWM melacak indeks small-cap Russell 2000 dan umumnya digunakan oleh pedagang dan investor sebagai indeks perantara.

Sementara definisi small-cap mungkin sedikit bervariasi di seluruh pialang AS, pada umumnya small-cap merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara $150 juta dan $2 miliar. Secara relatif, erusahaan small-cap memiliki neraca yang lebih kecil dan lebih sedikit uang tunai dibandingkan dengan perusahaan large-cap.

Setelah membaca penjelasan tentang saham small-cap, Anda dapat memperhatikan statistik IWM berikut:
iShares Russell 2000 ETF

● Harga Sekarang: $ 148,03

● Kisaran 52 minggu: $ 95,69- $ 170,56

● Hasil Dividen: 1,37%

● Rasio Biaya: 0,19% per tahun, atau $ 19 untuk investasi $ 10.000.

Dengan 2000 perusahaannya, ETF iShares Russell 2000 mencakup semua industri, termasuk perusahaan bioteknologi terkemuka Novavax (NASDAQ: NVAX), penyedia layanan kesehatan di rumah LHC Group (NASDAQ: LHCG), perusahaan sepatu Deckers Outdoor (NYSE: DECK ), perusahaan produk konsumen global Helen of Troy (NASDAQ: HELE) dan BJ's Wholesale Club (NYSE: BJ). Saham-saham tersebut merupakan saham paling terkenal pada indeks.

Tahun-ke-tanggal, IWM turun sekitar 10%. Dengan kata lain, dalam beberapa minggu terakhir, saham small-cap telah melambat dibanding large-cap Dalam jangka panjang, saham-saham berkapitalisasi kecil dan ETF berkapitalisasi kecil seringkali mengungguli perusahaan large-cap. Namun, mereka biasanya lebih volatile.

P/E akhir 14,16 dan P/B 1,67 dapat menarik bagi investor yang mencari nilai. Banyak analis mungkin berpendapat bahwa penilaian sering kali memiliki kekuatan prediksi jangka pendek yang terbatas. Tetapi dalam jangka panjang, saham small-cap bisa lebih bermakna dengan memiliki dampak yang lebih kuat pada pengembalian sementara berpotensi membatasi risiko penurunan. Dua metrik ini, serta hasil dividen 1,37%,  membuat IWM cocok dipantau oleh seorang investor.

Intinya

Bagi investor yang tertarik untuk mendiversifikasi portofolio mereka, profil risiko / pengembalian ETF kapitalisasi kecil mungkin tepat. Selain IWM, ada ETF saham kecil lainnya, termasuk:

● SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSE:SLYG)

● Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (NYSE:RZG)

● Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ:VTWG)

● iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSE:JKK)

● Invesco Russell 2000 Pure Growth ETF (NYSEARCA:PXSG) 

● Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (NASDAQ:PSCT)

Kami berencana membahas ETF tersebut dalam beberapa bulan ke depan.