Investing.com — Keputusan Amerika Serikat untuk memperketat kontrol ekspor chip Nvidia H20 telah menimbulkan komplikasi baru bagi sektor AI China, namun gangguan jangka pendek tampaknya terbatas karena perusahaan-perusahaan domestik beralih ke alternatif dan memperdalam investasi mereka dalam ekosistem lokal.
Analis di Bernstein mengatakan larangan tersebut bahkan dapat mempercepat pergeseran China dari ketergantungan pada semikonduktor Amerika, sebuah transisi yang sudah berlangsung di berbagai bidang perangkat keras dan perangkat lunak.
Chip Nvidia (NASDAQ:NVDA) H20, yang dianggap sebagai salah satu akselerator tingkat rendah yang disesuaikan untuk pasar China, menawarkan daya komputasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penawaran Nvidia high-end lainnya.
Para analis berpendapat bahwa larangannya sebagian besar bersifat simbolis, karena perbandingan kinerja menunjukkan bahwa chip tersebut sudah tertinggal dari alternatif China seperti Huawei Ascend 910C.
Platform AI CloudMatrix 384 Huawei yang baru diperkenalkan, misalnya, memberikan daya komputasi 1,7 kali lipat dari node Nvidia NVL72, meskipun dengan konsumsi daya hampir empat kali lipat.
Analis Bernstein percaya dampak yang lebih besar terletak pada sinyal yang dikirimkan oleh larangan tersebut dan dinamika pasokan yang diintensifkannya.
Perusahaan dengan model AI fundamental sebagai intinya, terutama yang berada di sektor teknologi yang berfokus pada media, akan merasakan kendala paling akut.
Namun, sebagian besar industri AI China secara proaktif telah mendiversifikasi strategi komputasinya untuk mengurangi ketergantungan pada Nvidia, menggunakan kombinasi pengganti untuk inferensi, model edge-trained yang lebih kecil, dan platform hybrid yang menghubungkan chip domestik dengan perangkat keras Nvidia.
Operasi jangka pendek diperkirakan akan tetap sebagian besar tidak terpengaruh. Sebagian besar perusahaan AI yang disurvei Bernstein melaporkan bahwa mereka dapat terus menggunakan chip generasi sebelumnya seperti Nvidia 3090 atau V30, atau beralih ke Huawei dan alternatif lokal lainnya.
Namun, sektor cloud mungkin menghadapi tekanan yang meningkat. Karena daya komputasi menjadi lebih langka dan permintaan tetap ada, harga untuk akselerasi GPU berbasis cloud meningkat.
Bernstein mencatat bahwa harga sewa GPU di berbagai penyedia telah meningkat secara stabil sejak awal 2023.
Dalam hal prospek jangka panjang, larangan H20 kemungkinan akan menjadi katalisator dorongan domestik yang lebih dalam menuju kemandirian AI.
Huawei diperkirakan akan semakin memperkecil kesenjangan kinerja, dibantu oleh inovasi dalam perangkat lunak yang meningkatkan bandwidth cluster dan teknik distilasi model.
Inisiatif open-source domestik, Deepseek, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengembangkan model skala kecil yang efisien dan dioptimalkan untuk kinerja tanpa memerlukan daya komputasi yang besar.
Bernstein menandai tiga pendekatan teknis utama yang dimanfaatkan China untuk mengurangi ketergantungan pada Nvidia.
Pertama adalah rekayasa ulang manual model yang dilatih CUDA agar dapat berjalan pada chip Huawei, upaya yang, meskipun membutuhkan banyak sumber daya, telah menghasilkan paritas kinerja hingga 90% dalam beberapa kasus seperti adaptasi iFlytek terhadap model iSpark-nya.
Kedua, porting berbasis compiler dari model pre-trained menawarkan jalur otomatis tetapi masih belum sempurna.
Ketiga, pendekatan harmonisasi komputasi lapisan tengah sedang dikejar untuk memungkinkan pelatihan dan inferensi di lingkungan chip yang heterogen.
Perusahaan TMT dan perangkat lunak juga diperkirakan akan beralih dari infrastruktur cloud pribadi ke publik, menurut perusahaan pialang tersebut.
Badan usaha milik negara disukai di sektor cloud karena hubungan dekat mereka dengan pemasok chip domestik seperti Huawei.
Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, mohon pelajari Syarat dan Ketentuan kami.