Aksi jual pada saham teknologi tinggi sangat keras tahun ini. Di zaman pandemi, saham-saham ini merupakan favorit Wall Street, tetapi saat ini perusahaan-perusahaan teknologi menghadapi berbagai hambatan ekonomi makro, seperti inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga.
Misalnya, Indeks NASDAQ 100 Technology Sector telah kehilangan lebih dari 25% YTD, sedangkan Indeks S&P/ASX All Technology Index turun sekitar 31% dalam periode yang sama.
Namun, setelah lima bulan berturut-turut mengalami penurunan, beberapa orang percaya penurunan sudah mencapai dasarnya.
Artikel ini memperkenalkan tiga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang mungkin menarik bagi investor pelawan arus yang siap untuk menekan tombol 'beli' di saham teknologi.
1. Technology Select Sector SPDR Fund
-
Harga Saat Ini: $140.00
-
Rentang 52 minggu: $127.04 - $177.04
-
Imbal hasil dividend: 0.81%
-
Expense ratio: 0.13% per tahun
Dana pertama dalam daftar hari ini adalah Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK). XLK berinvestasi di perusahaan yang menawarkan perangkat lunak, perangkat keras, solusi penyimpanan, dan peralatan komunikasi. Mereka juga menyediakan akses ke saham chip. Dana tersebut pertama kali tercatat pada Desember 1998.
XLK melacak Indeks Technology Select Sector dan saat ini mempunyai 76 saham. Sekitar sepertiga dari portofolio merupakan perusahaan perangkat lunak, kemudian perangkat keras teknologi, penyimpanan & periferal (23,20%), peralatan semikonduktor & semikonduktor (20,52%), dan layanan TI (17,27%).
10 saham teratas memiliki sekitar dua pertiga dari aset bersih senilai $41,8 miliar. Microsoft (NASDAQ:MSFT) dan Apple (NASDAQ:AAPL) memiliki porsi terbesar, masing-masing hampir 22%. Nama teratas lainnya dalam daftar adalah Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO), dan Adobe (NASDAQ:ADBE).
XLK mencapai rekor tertinggi pada akhir tahun 2021. Namun, sejauh ini turun sekitar 19,49% secara year-to-date (YTD).
Rasio price-to-earnings (P/E) dan price-to-book (P/B) di 22,30x dan 8,08x. Bagi yang optimis pada saham teknologi dan ingin eksposur tinggi ke saham MSFT dan AAPL sebaiknya memantau dana ini.
2. ETF Invesco PHLX Semiconductor
-
Harga Saat Ini: $24.11
-
Rentang 52 minggu: $21.72-$32.01
-
Imbal hasil dividend: 1.0%
-
Expense ratio: 0.19% per tahun
Penelitian terbaru oleh McKinsey menunjukkan bahwa "pertumbuhan tahunan agregat industri chip rata-rata 6 hingga 8 persen per tahun hingga 2030." Sebagian besar analis setuju bahwa kekurangan pasokan yang telah membatasi sektor semikonduktor akan mulai berkurang dalam beberapa bulan ke depan.
Namun, Indeks PHLX Semiconductor Sector turun lebih dari 21% YTD. Oleh karena itu, dana kami berikutnya, ETF Invesco PHLX Semiconductor (NASDAQ:SOXQ), mungkin dapat menarik bagi investor yang sedang mencari titik masuk yang lebih baik ke saham chip. Dana tersebut mulai diperdagangkan pada Juni 2021, dan aset bersih mencapai $62,8 juta.
SOXQ saat ini mempunyai 30 saham. Lebih dari 40% portofolio dipegang oleh 10 perusahaan terkemuka. Diantaranya adalah Broadcom, Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), NVIDIA, KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC), dan Analog Devices (NASDAQ:ADI).
Karena sebagian besar portofolio jangka panjang cenderung mendapat manfaat dari saham chip terkemuka, SOXQ layak mendapat perhatian pembaca. Sejauh ini di tahun 2022, SOXQ telah kehilangan 22,9%. Rasio forward P/E dan P/B berada di 17,61x dan 5,88x.
3. ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence
-
Harga Saat Ini: $23.79
-
Rentang 52 minggu: $20.88 - $39.99
-
Imbal hasil dividend: 0.25%
-
Expense ratio: 0.68 % per tahun
Selama dekade terakhir, inovasi telah menjadi pendorong pertumbuhan utama di Wall Street. Metrik menyarankan bahwa:
"Harga Pasar untuk Robot Kecerdasan Buatan Global (AI) diperkirakan akan mencapai $37,9 miliar pada tahun 2027."
Peningkatan itu setara dengan pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) lebih dari 32%.
Dana teknologi ketiga kami adalah ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (NASDAQ:BOTZ), yang berinvestasi di perusahaan global yang menjadi pusat inovasi dan pengembangan robotika dan kecerdasan buatan (AI). Dana tersebut diluncurkan pada September 2016.
BOTZ saat ini memiliki 38 saham. Dilihat dari perincian subsektornya, sektor industri merupakan penyumbang terbesar 44,3%, diikuti oleh teknologi informasi (38,7%), perawatan kesehatan (11,4%) dan diskresi konsumen (2,6%).
10 perusahaan teratas terdiri dari hampir dua pertiga dari aset bersih senilai $1,6 miliar. Diantaranya NVIDIA; robotika dan pembangkit tenaga listrik ABB (NYSE:ABB); perusahaan listrik dan otomasi Jepang Keyence (OTC:KYCCF); perusahaan bedah robot Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), dan Fanuc (OTC:FANUY) perusahaan Jepang yang berfokus pada otomasi mesin pabrik.
BOTZ telah kehilangan sepertiga nilainya sejak Januari. Rasio trailing P/E dan P/B saat ini berada di 35,49x dan 4,10x. Meskipun turun lebih dari 33% tahun ini, kami percaya dana tematik ini cocok untuk ditempatkan pada portofolio yang berorientasi pada pertumbuhan.