Dividen biasanya dianggap sebagai cara untuk memberi penghargaan kepada investor saham jangka panjang yang tetap menjadi pemangku kepentingan yang setia. Pembayaran ini memberikan pendapatan reguler, stabilitas dan sangat menarik pada saat apresiasi harga saham terbatas.
Penelitian oleh BankInvest Group memperlihatkan:
“Investasi dividen secara historis unggul di banyak sektor dan lebih unggul dari saham, dan risikonya pun rendah… Kerugian jarang terjadi pada Investasi dividen.”
Hari ini kami memperkenalkan tiga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang mungkin menarik bagi pembaca yang mencari saham pendapatan pasif dan dana untuk portofolio jangka panjang.
1. ETF Invesco High Yield Equity Dividend Achievers
Harga Saat Ini: $20.51
Rentang 52 Minggu: $14.35 – $21.85
Imbal Hasil Dividend: 3.85%
Expense Ratio: 0.53% per year
ETF Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ (NASDAQ:PEY) saat ini berinvestasi di 50 saham yang telah terpilih untuk hasil dividen mereka serta menunjukkan pertumbuhan dividen yang konsisten.
PEY, yang melacak keuntungan Indeks NASDAQ US Dividend Achievers 50, pertama kali terdaftar pada Desember 2004. 10 perusahaan teratas membentuk sekitar 30% dari aset bersih sebesar $959,4 juta.
Dari segi sektor, porsi terbesar adalah keuangan (23,52%), diikuti oleh utilitas (22,65%), bahan pokok konsumen (17,21%), energi (13,91%) dan jasa komunikasi (6,89%).
Kepemilikan terkemuka diantaranya, penyedia layanan mid-stream ONEOK (NYSE:OKE), perusahaan minyak Exxon Mobil (NYSE:XOM), raksasa telekomunikasi AT&T (NYSE:T), penyulingan minyak bumi dan distributor bahan bakar Valero Energy (NYSE:VLO), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) and International Business Machines (NYSE:IBM).
Dana tersebut menghasilkan keuntungan 17,5% year-to-date, mencapai level tertinggi sepanjang masa di bulan Mei. Rasio price-to-earning (P/E) dan price-to-book (P/B) adalah 14,06x dan 1,67x. Pembaca yang tertarik dapat membeli di harga saat ini.
2. ETF iShares Global Utilities
Harga Saat Ini: $60.83
Rentang 52 Minggu: $55.52 - $64.68
Imbal Hasil Dividend: 3.02%
Expense Ratio: 0.43% per tahun
ETF iShares Global Utilities (NYSE:JXI) memberikan akses ke utilitas global yang memasok listrik, air, dan gas. Dana tersebut mulai diperdagangkan pada September 2006, dan memiliki aset sekitar $150,5 juta.
JXI, yang memiliki 64 kepemilikan, melacak Indeks Capped S&P Global 1200 Utilities (Sektor). Utilitas listrik memiliki porsi tertinggi sebesar 59,95%. Berikutnya adalah multi-utilitas (30,37%), utilitas gas (5,07%) dan utilitas air (3,34%). 10 perusahaan teratas membentuk lebih dari 40% dari dana tersebut.
NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Iberdrola (OTC:IBDRY), Enel (MI:ENEI), Dominion Energy (NYSE:D) dan Exelon (NASDAQ: EXC) adalah perusahaan-perusahaan terkemuka di JXI.
Sejauh ini pada tahun 2021, dana tersebut telah menghasilkan keuntungan sebesar 1%. Setelah mencapai tertinggi multi-tahun pada bulan Agustus, telah kehilangan sekitar 6%. Rasio P/E dan P/B berada pada 20,78x dan 2,06x. Potensi penurunan di bawah $60 akan meningkatkan margin of safety.
3. ETF WBI Power Factor High Dividend
Harga Saat Ini: $27.65
Rentang 52 Minggu: $17.93 - $26.68
Imbal Hasil Dividend: 4.16%
Expense Ratio: 0.70% per tahun
ETF WBI Power Factor® High Dividen (NYSE:WBIY) fokus pada menghasilkan hasil dividen tinggi sambil mempertimbangkan berbagai metrik fundamental saat memilih saham. Manajer dana mengatakan bahwa sebagian besar investor mencari pendapatan tinggi, perlindungan inflasi, dan pertumbuhan modal yang konsisten.
ETF WBIY saat ini memiliki 51 kepemilikan, mulai diperdagangkan pada Desember 2016. 10 perusahaan teratas terdiri dari lebih dari setengah aset bersih sebesar $65 juta. Dengan kata lain, ini adalah dana yang jauh lebih kecil dari dua ETF yang baru saja kami perkenalkan.
Dari perincian subsektor, saham jasa komunikasi menempati porsi tertinggi, yaitu 10,42%; diikuti oleh pelayanan kesehatan (9,83%); consumer defensive (6,15%); dan teknologi (6,02%).
Di antara perusahaan-perusahaan terkemuka dalam daftar adalah perusahaan komunikasi ternama Verizon (NYSE:VZ), perusahaan materials science Dow (NYSE:DOW), grup farmasi AbbVie (NYSE:ABBV), perusahaan makanan dan minuman global Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), International Business Machines, Southern and International Paper (NYSE:IP), yang memproduksi kemasan dan produk kertas.
YTD dana tersebut telah menghasilkan keuntungan sebesar 21,7% dan melihat rekor tertinggi di bulan Juni. Pembaca yang tertarik harus memantau dana di radar mereka dan membeli ketika harga berada di sekitar $26.